Subject: “中国式”国际海运盛会
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Date: Mon, 7 Nov 2005 13:24:16 +0800

他们在预言 我们在关注

本刊记者 郭敬杨
童
洁

世界经济及航运形势眺望

2006年中国经济走势依然强劲

罗伯特·蒙代尔先生，美国哥伦比亚大学经济学教授，１９９９年诺贝尔经济学奖得主

2006年对于中国来说非常重要，中国将要全面履行入世承诺，因此中国的一些产业将会受到冲击。但是自今年7月21日人民币升值以来，中国货币逐步走向灵活交易，整个汇率的变动也比较温和，利率也持续走高，因此2006年中国经济走势将会依然强劲。

中国钢铁工业将迈入发展新阶段

吴溪淳先生，
中国钢铁工业协会顾问、前任会长

中国钢铁工业用5年时间实现了钢产量增加2亿吨。其中2003-2005年3年时间增加钢产量约1.5亿吨，创造了世界钢铁工业发展史上超常规高速增长的奇迹。同时，2005年中国铁矿石进口量预计将达到2.5亿吨。两者的大幅增长对国际海运市场产生了很大影响，也促使了当前中国钢铁工业的发展正在进入一个新的阶段。

新阶段具有4个特征：钢铁工业总体生产能力由不足转向过剩；中国钢铁生产将由高速增长转为平稳适度增长；中国钢铁业将加快先进淘汰落后的步伐，资源的利用效率将不断提高；中国钢铁业将加快技术升级、结构调整。

经济增长面临回调压力

龙永图先生，
博鳌亚洲论坛秘书长

入世之后，中国贸易有了快速的发展，预计今年全年完成贸易总量1.4万亿美元，今年后几个月出口将明显回落，贸易顺差仍可达到790亿美元，全年GDP预计增长9.2%。不过，前三季度出口一直保持30%以上的高增长为全年奠定了坚实的基础。因此，今年我国出口将再次实现超常增长，预计全年出口增长25%左右，进口增长18%。

今年后几个月，中国经济增长仍面临一定的回调压力，预计在出口放慢及投资增长继续调整的作用下，四季度经济增长将继续回落，全年国内生产总值将实现增长9.2%，比上年回落0.3个百分点。�[1]

高层视野

魏家福先生，
中国船东协会会长，中国远洋运输集团总裁

中国每年都有日新月异的变化，而“中国因素”仍是世界航运业快速发展的动力。同时“中国因素”也为世界航运业带来了的结构性变化，而中国未来的贸易出口结构也将从数量转向质量。

我们非常希望航运业相关各方加强合作，把握“中国因素”带来的机遇，有效应对其带来的挑战，创造互利共赢的局面，为世界海运业的持续、健康、协调的发展而共同努力。

兼并与联盟
“新”话题

崎长保英先生，
日本川崎汽船株式会社社长

“联盟与兼并”二者是“供应链管理”和“即时系统”衍生出的全球主要货主需求的直接结果。但是近些年来，航运业经营权的转变事例层出不穷，主要包括南/北美洲、欧洲，加上少量的亚洲和澳大利亚的船队。今年尤其令人关注的是，5月11日马士基海陆公司收购铁行渣华的举措，这一收购可谓惊世骇俗。

通过这个收购案我们可以观察到，无论合作的方式如何，承运人会继续通过更好地利用大型船舶来寻求规模效应，世界航运市场的规模也在不断扩大，更高的港口覆盖率和更快的派船率已经不是问题。这会使承运人以有限的投资提高其大船部署的利用率，或提高其合适船型以满足及时需求的部署率，而不必影响其成员的服务质量。同时稳定的价格、更广的港口覆盖面和更高的派船率同样使客户受益。

2006年供求失衡不会严重

董建成先生，
东方海外集团董事局主席

2003年至今，在世界经济蓬勃增长及贸易结构性增长的带动下，航运界步入了一个健康盈利和稳定发展的时期。国际运输、物流、码头业务也同时受惠于此良好的商业环境，尽管未来数年均有新船下水，但预计的运量需求仍保持相对强势的增长。

尽管2006年的运力会有增长，我相信在全球经济持续的增长下，供求不平衡不会如有些预测中的那样严重，我相信更重要的是，处在新的行业前景下，航运界应以整体利益去考虑如何合作以创造一个稳定、有序及对业界以及广大客户有利的商业环境。

港口与航运——互动与共赢

巴拿马运河通航量前景

Ａｌｂｅｒｔｏ
Ａｌｅｍａｎ
Ｚｕｂｉｅｔａ先生，巴拿马运河管理局局长

面对日益激烈的国际航运市场竞争，巴拿马运河当局积极提出进一步开发的策略规划，公布运河航道扩建计划，通过多种建设项目，以开辟更多的航运通道，修建新的水闸，增加营运时间，提高淡水供应量，并深化“节水”概念，争取到2013年能充分发挥巴拿马运河的“水闸”和“节水”功能，提高巴拿马运河与世界的连接性，使巴拿马运河在物流方面成为全球物流的中间站，加强中、美、欧的经济联系。今年，巴拿马运河已成功减少船只航行时间，增加了运河通航量。2005年财政年度第三季的运河航行时间较去年同期减少15.3%，通航量较去年同期上升5.4%。

巴拿马运河当局计划将运河未来三年至五年的通航量增至3.3亿PC/UMS吨，并放宽夜航船只的大小限制及增设两条航道给大型船只使用。今年投入使用的Pedro Miguel水闸新停泊处也将有助部分超巴拿马型货船的航行。

中国港口业的新挑战

陆海祜先生，上海国际港务
集团
有限公司董事长

国内外经济、贸易和港航业形势有了新的发展和变化，为我们展示了新的机遇，也带来了新的挑战。

中国经济在未来较长时期内继续保持较快增长的态势，为港口业的持续发展提供了有力的支撑；中国与全球经济联系的进一步加深，为港口业的持续发展提供了强劲的动力；中国政府制定了具体清晰的港口发展战略和规划，为港口业的持续发展提供了坚实的基础；中国政府致力于口岸环境的改善，为港口业的持续发展提供了逐步与国际接轨的条件。

但中国港口业发展依然面临新的挑战。影响全球经济增长的因素趋于复杂，东西方港口作业能力差异带来的压力增大，港口承载的经济社会压力也越来越大。因此，作为航运业的承载基础，中国港口业应进一步加快港口基础建设，为船公司和客户提供差异化、个性化服务，并加快技术进步。

温哥华港努力提升吞吐量

Ｇｏｒｄｏｎ
Ｈｏｕｓｔｏｎ
先生，
加拿大温哥华港务局总裁

为了满足亚太地区贸易不断增长的趋势，温哥华港正努力进一步提升吞吐量、可信度和效率，降低成本。目前，温哥华港有5个项目正在进行和规划中，共投资约15亿美元，使温哥华港在15年里的集装箱吞吐能力增至500万TEU。加拿大政府及国家航运界积极参与的太平洋航道战略、温哥华港致力的供应链效率问题、横贯加拿大运输网的领导协调能力和政策性问题的解决，将有助于温哥华港满足亚太地区贸易的需要，确保航运的高效和可靠。加拿大政府、运输贸易和进出口企业及公众等社会各个阶层都在努力通过太平洋航道战略，促进港口的竞争力。

港口运营：防恐与安全

Ｃｒａｉｇ
Ｃｏｙ先生，马萨诸塞港务局总裁

今年，美国将投资15亿美元用于港口基础设施建设，应对日益增长的国际贸易量给港口带来的压力。美国计划下一个10年再投入55亿美元改善港口安全设施，达到更为严格的国家和国际安全要求。

在这场新的全球反恐“战斗”中，国际社会已共享信息和资源，但我们还须合作创建共同的防御措施。港口经营人的任务是通过合作，共建有效的港口安全设施，并不断改善交通安全系统，以建立公众信心。

鹿特丹港压港已得到解决

Ｈａｎｓ
Ｓｍｉｔｓ
先生，
鹿特丹港务局总裁

说到中国，关键词就是数量，与此相联的是经济规模。由于中国的加入，我们可以极大地扩大港口的经济规模。

在鹿特丹港，压港问题已经得到了解决，预计在2012- 2013年前都会保持良好的态势。鹿特丹港为适应未来集装箱业务的发展已经做好了充分的准备，并将在短期内增加600万-700万TEU的余量空间。-20多米深的入海航道也为经济规模打下了坚实的基础。目前，鹿特丹港正在各个环节提高服务规模，积极实施港口拓展计划，实现可持续发展。中国的巨大货流量对铁路和支线运输都产生深远的战略影响，鹿特丹港也受益匪浅。

航运服务业纵览

周期性问题挑战航运界

Ｊａｍｅｓ
Ｍａｋ先生，摩根大通投资银行部高级副总裁

目前，船舶融资的主要来源已扩展到公开市场股票发行、私募股本和发行债券。在过去的18个月里，债券市场和股票市场的机构投资者将大量资金投向航运业，使航运股市表现优于大盘。2002-2005年，全球航运业融资增长率达到34.1%的水平，股票发行总规模达到70亿美元，“中国因素”成为世界航运发展的重要动力。

但近期运费出现疲软状况。由于航运业市场存在相对分散的特点，上市公司成为衡量价值的标杆。行业整合是必经过程，但周期性问题是需要面对的巨大挑战。

航运业的冷暖气流

胡祖六先生，高盛亚洲董事总经理，经济学博士

目前，航运股票从去年的最高点下降了5%，投资者对目前的航运业不甚看好。但我们认为：表面上的运力增长实际将会被10%-20%的运力需求一定程度上抵消；高油价不可能导致全球的经济衰退，因为科技的提高正在减少对石油的依赖。2005年，全球运力需求增长了2%-3%，2006年的盈利空间还会远远高于市场预测。

中船重工的“十一五”目标

董强先生，中国船舶重工集团公司副总经理

船舶产品的专业化、大型化和环保化是世界航运发展对造船业的新需求。近年来，中船重工在造船规模、产品结构、造船周期、新船型开发、承接订单等方面都取得很大的突破。为抓住国际国内船舶市场机遇，推动中国成为世界造船大国强国，中船重工提出了“创建中国最强最大、国际一流船舶集团”的战略目标，计划到2010年，造船能力扩大到1 000万吨，造船产量争取达到700万吨以上，更好地满足国内外船东的需求。

运力过剩要延续数年

Ｅｒｃｋ
Ｒｉｃｋｍｅｒｓ
先生，德国北方资本集团总裁

根据2005年10月份的统计数据，海运运费下降，新造船订单数量及船舶价格也在降低。我们预计，2006年航运市场的前景也不甚乐观。2006年船队规模将增长15%-16%，投入使用的新造船数量达385艘，新增138万TEU的运力，而且这个增长势头还将继续。2006年将由5%-7%的运力过剩，至2008年运力过剩将达20%-30%，运价及新造船价格均会持续下降趋势。

集装箱班轮和物流市场

NYK的角色转变

宫原耕治先生，日本邮船株式会社社长

全球化给世界经济带来的深远影响。目前，NYK根据世界市场的需要，已经从海运企业向综合物流服务商转变，并将物流作为整个业务的核心部分。今后三年，NYK将新造船165艘，进一步增强海运实力，同时要整合国际运输网络，尤其是加强物流业务的整合，到2010年是物流业务收入达到公司整体业务收入的1/3。NYK将继续加强公司的综合实力以满足客户的需求。NYK在中国已有近100个办事处。

中海集运未来战略

林建清先生，中海集团副总裁

根据当前的市场状况，中海适时制定了自身的发展战略：中国/欧美航线市场依然是中海未来的发展重点，2005年中海已开辟了不少新的航线；中国到南美、非洲的航线将成为中海新的营业增长点；优势基础设施将为中海的发展奠定坚实的基础；中海将抓住机遇，适时进入码头、物流等业务领域，实现多元化发展，增强核心竞争力；中海还会继续完善航线布局。

班轮运输三大发展趋势

何树生先生，阳明海运集团副总裁

近几年的航运市场发展表明，2002年以来，中国已成为推动世界航运发展的关键角色，全球定期航运呈现崭新的循环；定期航运大型化发展、班轮公司持续整合将成为航运市场发展的方向；在经贸、产业层面的定期航运市场中，中国因素将继续体现关键作用。

做强做精内支线、内贸箱

沈光汉先生，中国长江航运集团副总裁

目前，长江流域宏观经济发展良好，区域经济圈产业结构不断优化，集装箱货物生成潜力巨大，集装箱经营环境将进一步改善，集装箱吞吐量将大幅攀升。随着长江黄金水道地位的日益显现，我建议需进一步做好长江集装箱运输的整体规划与统一开发，加快长江集装箱运输的基础设施建设，进一步规范市场经营秩序，进一步改善口岸通过环境。长航将不断做强做精长江内支线运输业务，快速发展长江内贸集装箱运输。

增长放缓是暂时回落

Ｍａｒｋ
Ｐａｇｅ
先生，德鲁里航运咨询公司集装箱和物流研究部经理

2005年的市场表现为航运市场增长放缓，但我们认为上升周期并没有结束，只是暂时回落。

未来新船的投入使用会对市场产生一定的影响，出现更多的整合和并购活动，这有利于推动市场的一体化、规模化进程。新兴市场和新兴经济将是推动集装箱市场的主要因素。我们预计今后5年的运输需求增长率约为9%，比过去有所降低。航运市场的结构性不平衡在未来3年会越来越严重。

集装箱航运后两年的预期

Ｈｅｎｒｉｋ
Ａｎｋｅｒ
Ｏｌｅｓｅｎ
先生，ＩＢＭ业务咨询服务事业部亚太区运输及物流总经理

2006年和2007年，全球运力增长率将达到14.6%到14.8%，而同期的运输需求年增长率为10%。集装箱运费在2006年和2007年将分别下降15%和5%。实际上由于运力对市场的冲击，运费疲软现在（或从今年11月底）已经（或将）出现。集装箱承运人2006/2007年平均负现金流量约为0.5%，但远远强于1997年和2002年低迷时期的-30%。本次低迷期也会短于前两次。

能源和资源运输

不定期船市场的发展前景

Ｌｏｕｉｓａ
Ｆｏｌｌｉｓ女士，  ＳＳＹ航运咨询公司研究部主任

近两年全球订造船数量及价格上升归结于全球经济强劲发展对运输的需求及中国经济腾飞带来的更多原料进口和制造产品出口需求。加上市场对现代化船型的需求和相对低利率状况，船东投资非常积极。

根据目前的市场状况，我们认为未来航运市场导致船舶价值及运费继续上涨的因素包括：2006年全球GDP增长率仍然大于4%；成品油油轮利益可期；高位钢价使船舶价格难以降低；更多投资资金和低利率的存在；中国经济产业的持续增长等。同时，市场上也存在导致船舶价值及运费下跌的因素，船舶（尤其是油轮）价格与收益间的差距已经扩大；船队规模的扩大会给船舶收益带来压力；原油与散货运输需求的增长有所放缓；中国造船中心的兴起意味着全球运力的进一步增强。

中国钢铁企业有信心“破冰”

丁守虎先生，
上海宝钢股份原料采购中心原料一部副总经理

2006年预计我国钢铁行业发展的形势比较严峻。虽然我国钢铁行业将继续增长，但增幅回落，特别是房地产及建筑行业增幅将明显回落；预计2006年钢材表观消费量将继续增长，但增长幅度将继续下降；预计2006年钢铁产量继续增加，但受市场需求的影响，增幅明显下降；市场竞争加剧，重组并购将渐次展开，钢铁行业需求进一步恶化，市场竞争异常激烈，钢铁企业经营将更加困难，部分钢铁企业面临淘汰。

对于以上形势分析，我国钢铁企业应该冷静对待，积极寻找对策。首先应与铁矿石供应商合作，通过合资，参与国内外铁矿石资源开发，增加铁矿石供给量，通过签订长期协议，稳定供需关系，进一步加强在技术、物流、信息等方面的交流与合作。第二，钢铁企业自身应改变贸易方式，扩大长期合同采购比例，提高用矿技术水平，增加低品位矿的使用比例，完善物流体系，降低物流成本。

我国煤炭供应将短缺

周东洲先生，
中国中煤能源集团公司中国煤炭进出口公司副总经理

重大矿难的频发引起我国政府高度重视，先后出台多项重要政策加以治理。据初步估计，2005年煤炭产能将因此减少5 000万-7 000万吨左右，2006年将减少1亿吨以上，而我国今年对煤炭的需求约为20亿吨左右，这意味着减产量将占到今年全国总需求量的2.5%-5%。据中国煤炭协会的调查报告预计，2010年煤炭需求缺口大约为2.5亿吨，到2020年大约缺口为7亿吨。可以说，全国性的煤炭供应短缺，很可能在未来数年内出现。

从近两年的国际煤炭市场供求关系来看，煤炭行业已经走出低迷，可以预见的是短期国际煤炭市场的供求状况保持基本平衡。考虑到煤矿建设需要一个周期，新增供应能力最快也要在2006年下半年进入市场，未来1-2年内，能源需求的速度仍然要略快于能源实际供给的能力。因此，在短期内国际煤炭市场供求仍然会保持基本平衡，但由于地区及行业差异，也将有个别地区和煤炭种类会出现供应不足的局面。

中国因素“刺激”LNG贸易增长

威博丹先生，
ＢＰ中国天然气，发电，上游业务总裁

目前，全球LNG贸易量约为1 800亿立方米，LNG船舶约175艘。2010年预计全球LNG贸易量约为3 500亿立方米，LNG船舶约300艘。2015年预计全球LNG贸易需求量约为   5 500亿立方米。

当前，中国尚处于LNG供应发展初期，中国沿海地区计划在今后5-7年中建设10个新的LNG接收站。中国的LNG需求到2020年预计可能达到每年3 000万-4 000万吨，因此会成为全球舞台上一个重要的LNG购买方。